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九鼎投资股票由协议转让变更为做市转让,加速转型先例

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坐等蓝筹风起,大数据300指基6月15日起发售
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新三板火了,惹红了所有投资者的眼睛,尽管管理层不断监管严查,高度关注,火爆依然停不下来。去年底开始新三板市场忽如一夜春风来,千树万树梨花开,全部PE/VC都要来,业界大佬们不约而同地将目光从创业板或NSDQ拟上市公司转向三板,新三板正在成为风投掘金的新热土。九鼎投资—新三板PE之王,这个新三板最大的受益者也无例外,而且正在缔造着一个资本运作的神话。

  拟设险企的股东多为九鼎所投企业

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新三板为什么如此火爆?九鼎投资相关负责人认为,本质原因在于制度层面,新三板可以便捷地满足几乎所有规范企业的股权融资和定价需求。这样一个市场自然会吸引各方资源的汇集。不少海外上市知名企业也渴望回归,如百合网、决胜网等,正在拆解VIE架构,打算在新三板挂牌,包括境外PE也想加入分一杯羹。

  时代周报记者 刘伟 发自北京

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  去年作为国内首家登录新三板的私募企业—北京同创九鼎投资管理股份有限公司(以下简称“九鼎投资”),6月11日起由协议转让方式变更为做市转让方式,若以停牌前股价计算,市值已达1100亿元。

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“九鼎投资、中科招商等创投机构已经在新三板挂牌,外资资产管理公司在新三板可以挂牌吗?”在近期香港举行的中国私募股权高峰论坛上,有外资LP抛出这一个问题,多家香港创业及私募投资协会机构表示,好企业上新三板之后定向增发,相关额度很难抢到,几个月时间没有挂牌企业,压力很大,现在正在寻找和国内同行的合作机会。主要是因为项目储备、资源获取方面和国内创投相比明显处于劣势。

  历经8年,九鼎投资不断向成立初期设定的大交管平台目标迈近,除了涉及PE、公募、券商、P2P以外,他正在向银行、保险进军,而且正在加速。7月10日对外公告称,公司拟与其他6家公司共同出资设立一家人寿保险公司。

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业界投资理财专家也惊呼:从来没想到新三板有这么大的爆发力和发展潜力,需重新全面审视和研究新三板。

  7月16日,时代周报记者来到位于西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座的昆吾九鼎投资有限公司(九鼎投资控股子公司,以下简称“昆吾九鼎”),该司公关部相关负责人表示,保险公司的设立仍在审批阶段,对于公司的规划和具体设置,现在尚无实质性进展,一切以公司的公告为准。

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招财猫理财商城CEO高晓明认为:“新三板在拓宽中小微企业融资渠道、改进公司治理和激发社会创新潜能等方面发挥了重要作用,今年以来新三板市场较以往呈现出更大的活力,预计未来至少两到三年还将持续类似的态势。”

  牵头设保险公司

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先前新三板流动性不够好的问题在做市制度推出后,得到了明显改善。新三板对企业而言是成长的热土,企业最看重的融资,从这个角度上,挂牌新三板可以给予企业明确的预期,企业在股改、挂牌阶段均可以通过定增来募集资金。今年以来一系列的新三板制度改革则为海量中小创新企业提供了募资渠道。而对于风投和PE而言,他们最看重的是资本退出的通道是否通畅,风险则是次要的。

  九鼎投资7月10日对外公告显示,公司拟与其他6家公司共同出资设立一家人寿保险公司。人寿保险公司注册资本为10亿元,其中本公司出资2亿元,占注册资本的20%,其他6家公司合计出资8亿元,占注册资本的80%。

入市有风险,投资需谨慎

九鼎成就“三板王”之路2014年4月九鼎投资挂牌新三板,成为首家新三板挂牌PE机构。此后,九鼎投资借助新三板展开一系列资本运作,一再刷新市场对新三板PE机构的重新认知。

  作为上述人寿保险公司发起人的九鼎投资,目前其持股比例在7家股东中最高。

  6月9日,九鼎投资发布公告,公司股票将于6月11日起由协议转让方式变更为做市转让方式,此次做市商共有5家,分别为华融证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、广州证券股份有限公司、天风证券股份有限公司和中山证券有限责任公司。

2015年3月份,九鼎投资出资7000万元,收购鹰皇商务持有的金佰仕网络技术有限公司70%的股权。金佰仕持有央行批准的非金融机构支付业务许可证,包括互联网支付许可、移动支付许可、预付卡发行许可,以及未来的电视支付许可和跨境支付许可。

  此外6家公司分别为易联众信息技术股份有限公司(持股15%)、飞天诚信科技股份有限公司(持股15%)、北京众信国际旅行社股份有限公司(持股15%)、金杯电工股份有限公司(持股15%)、中化岩土工程股份有限公司(持股15%)、浙江济民制药股份有限公司(持股5%)。

  九鼎投资表示,在挂牌后的一年以来,已向“综合性资产管理机构”的战略目标迈出实质性的步伐。首先,通过昆吾九鼎(股权投资)在投资业务上不断创新突破。2014年,共助力30家企业成功登陆资本市场,其中独立IPO企业7家,通过重组或借壳方式上市企业5家,新三板挂牌企业18家,独立IPO企业取得了平均10倍以上的账面回报。2015年截至目前,九鼎投资已有5家所投企业登陆A股资本市场,12家挂牌新三板。其次,设立九泰基金(公募基金管理)已组建了超过50人的投研、产品团队和超过100人的销售队伍。在投资业务上,重点布局新三板蓝海,已经完成近30亿元规模新三板产品的募集。再次,设立的九州证券(全牌照证券业务),已具备证券经纪、证券自营、证券投资咨询、证券承销、证券资产管理、新三板经纪及做市等多项业务资格,未来将摒弃以营业部为主阵地的传统营运模式,全面“触网”。此外,还设立九信金融(互联网金融)和理财产品销售平台武曲星金融,并控股收购了第三方支付公司鹰皇金佰仕70%的股权,在拥有互联网支付、移动支付、预付卡发行、电视支付等第三方支付牌照的基础上,将规划延伸至银行卡清算以及征信业务。

5月15日,九鼎投资斥资41.5亿拍下中江集团100%股权,入主中江地产
,并拟启动资产注入计划,这是全国首例新三板公司收购控股A股公司。如果九鼎从新三板转A股上市成功,将首开先河。

  九鼎投资联合的6家上市公司多为其所投资企业。据时代周报记者在工商部门的查询,九鼎投资旗下的企业,在众信旅游、飞天诚信的十大股东之列。另外,中化岩土6月28日晚间公告,公司全资子公司——中化岩土投资管理有限公司,拟以现金形式出资3000万元对人人行科技有限公司增资,占人人行增资后注册资本约0.1364%,而人人行是由九鼎投资控股。

  目前,九鼎投资已发布公告,未来将作为主发起人筹建设立一家民营银行、保险公司以及参股设立一家公募基金——“瑞泉基金”,未来将进入银行业和保险业,并可能在公募行业实现一参一控。

5月19日,九鼎投资发布挂牌以来第三次定增,拟增发股票5亿股,发行价预计为15元-25元/股,预计募集75亿-125亿元,所募资金用于补充公司运营资金,也刷新了新三板企业融资金额的纪录。

  对于设立寿险公司业务规划,昆吾九鼎公关部负责人对时代周报记者表示,保险公司的设立仍在审批阶段,对于公司的规划和具体设置,现在尚无实质性进展,一切仍以公司的公告为准。

  九鼎投资介绍,粗略统计可得,2014年以来九鼎投资所投项目上市的股票价值约为130多亿元,整体收益率1030%。九鼎可分得的管理报酬就有24亿元。这些资产对应的投资本金仅11.7亿,仅占九鼎投资2014年底实缴规模214亿中的6%不到,其余90%多的份额所具备的升值潜力也是九鼎投资估值的重要基础。(曹乘瑜)

6月4日晚间,九鼎投资又宣布将牵头设立一家人寿保险公司。公告披露,拟将保险业务定位于长期战略性业务版块进行拓展。

  但从其公告来看,其未来的业务不外乎承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务;办理上述业务的再保险业务;办理各种法定人身保险业务等,并没有突出的地方。

截至6月5日收盘,九鼎投资市值已经超过1100亿元,成为新三板市值最高的企业。对照日前一波又一波的管理层监管,九鼎投资资本运作并未受任何影响。

  欲造大资管平台

在战略布局上,九鼎投资一直有着大金控的梦想,过去一年先后拿下公募基金和券商两块金融牌照,发起设立九泰基金、控股九州证券、成立九信金融、武曲星,并投资晨星成长计划、龙泰投资等,成功进军公募基金管理、证券经营、互联网金融业务和个人风险投资、劣后投资等多个新的资产管理领域;银行牌照也渐行渐近,就在不久前,九鼎投资再次发布公告称,将作为主发起人筹建设立一家民营银行,进军商业银行经营领域。

  “有野心但很低调”,北京一位不愿具名的私募人士对九鼎投资创始人如是评价。

招财猫携手九鼎
共享新三板盛宴“新三板之王”九鼎投资作为新三板企业在整个金融投资市场的迅速成长以及气势如虹的发展前景,都让人无法质疑公司的实力,更无法小觑新三板的巨大潜力。

  九鼎投资也是私募企业向大金融平台转型的一个代表。在中国,金融企业发展有一种惯性便是向大而全的金融平台过渡,所以对于进军保险业并不感到意外。

新三板如日中天,PE/VC长袖善舞,站在新三板门槛外的普通投资者更不能错过这场财富盛宴。因为投资新三板股票,需要投资者对标的企业有非常深刻的了解,其投资决策过程与主板投资不同,考虑到投资决策成本和新三板固有风险,PE机构发行的新三板理财产品是目前理财市场上投资者最好的选择。招财猫与九鼎及其他投资机构陆续紧密携手合作,联合推出的理财产品迅速成为市场新宠。

  据了解,在创立昆吾九鼎以前,创始人之一的黄晓捷任职央行[微博]研究生院(俗称五道口)院长助理,而吴刚在证监会[微博]机构部任职。

高晓明认为:“PE机构发行新三板理财产品有得天独厚的优势,部分机构甚至在新三板市场做市,选择投资标的的能力远非个人投资者所能企及,所以招财猫选择了与领先的PE机构合作发行新三板投资产品。”

  九鼎投资2007年成立初,便设定成为综合性资产管理机构的战略目标。随着近几年分支结构的不断完善,距离其综合资产管理平台的目标越发接近,保险牌照只是其中的一环。

九鼎旗下九泰基金,是首家由PE机构发起设立的公募基金,九泰基金背靠九鼎投资强大投研实力以及丰富的优质企业资源,在新三板方向投研实力是目前市场上最强。同时,针对TMT,制造、消费、医疗、材料等行业,配备60名内部行业研究员,兼任行业经理。根据市场环境择时,专门对投资组合行业配置进行调整,沿用大股东九鼎的投研思路,延长基金整体投研产业链,深度行业与区域市场领导者,提高对新三板挂牌公司的识别能力。九泰新三板基金最高收益可达5-10倍。

  九鼎投资方面对时代周报记者表示,目前九鼎投资已经涉及PE业务、公募、证券、互联金融,当然也希望在保险、银行这些领域有所作为。保险这一块业务对这资管平台的完善很重要,特别是保险投资领域的不断放开。

个人投资新三板虽前景无限,但前期由于市场不稳定,投资门槛高及个人投资者无法甄别出优质的新三板公司等诸多限制,不是最佳选择。建议个人投资者购买金融机构推出的第三板金融理财产品,有专业机构担保和甄选,不仅可以将投资门槛降到最低,同时也将降低投资风险。

  据悉,九鼎投资拟将保险业务定位于长期战略性业务板块进行拓展,此次还引入了太平洋保险[微博]原董秘方林担任公司副总经理一职。这一人事任命今年6月初落地。

相较于其他投资项目,九泰新三板基金充分诠释了什么是政府支持、低风险、高收益、市场前景广等诸多优势。要知道,九鼎投资过去两次定增,带给企业惊人扩张的同时,投资者获益丰厚:

  资料显示,方林在保险业务以及管理上均有比较丰富的经验,他自1993年以来,一直在太平洋保险任职,先后担任过分公司负责人、太保经营委员会主席助理、市场总监、副总经理兼销售总监等职。

第一次定增,一年收益超过500%;第二次定增,9个月收益超过400%。

  事实上,新版保险国十条的颁布,保险投资政策的不断放宽,保险行业的回暖行业盈利周期缩短,促使包括地方政府、大型国企以及民营资本纷纷涌入保险业,九鼎投资设立保险公司只是其中一例

作为致力于为广大投资客户提供专业的理财产品和理财咨询服务的大型理财综合超市,招财猫一直在努力挖掘和发展有潜力和有前景的投资理财项目。此次招财猫独家包销九泰基金新三板资产管理计划,100万起投,投资者可以上招财猫理财商城在线预约。

  另据时代周报记者不完全统计,今年以来,保监会已经批准16家保险公司开业或筹建;而去年下半年有9家保险公司已获批。尽管监管层放行的速度加快,但保险牌照的审批仍具有不确定性。

高晓明最后表示:“目前是进入新三板市场的好时机,不过时间窗口正在收紧,招财猫全力帮助客户拿到入场券,实现低成本布局,客户直接受益。借助渠道扁平化,九鼎九泰、招财猫一起带给客户不一样的产品、不一样的服务。”

  加速转型先例

九泰基金管理有限公司于2014年7月3日成立,注册地址在北京市,注册资本2亿元。九泰基金由昆吾九鼎投资管理有限公司和北京同创九鼎投资管理股份有限公司共同发起成立,是首家PE投资管理机构发起设立的公募基金管理公司。

  九鼎投资的创业起源于五道口的一间地下室,从最初两名员工到目前已经超过四百多名员工,从最初的到处筹钱到今年4月底,公司所管理的人民币私募股权基金超过300亿元,美元基金超过3亿美元。

九鼎投资成立于2010年12月10日,注册资本40.7亿元。公司2014年实现营收6.88亿元,同比增长120.32%,归属于挂牌公司股东的净利润3.49亿元,同比大增12.5倍;每股收益0.2元。自挂牌新三板后,其从新三板市场已融资数十亿元。

  尽管九鼎投资在PE版块做得风声水起,但其创始人的野心远不止于此。九鼎投资总裁黄晓捷曾说过:“买一家证券公司,把九鼎翻盘为一个投行,这也是有可能的。我们是以股权投资为核心的综合性服务机构,核心在于我们对价值有判断能力,以此为中心不断扩展我们金融服务的品类”。

截至2014年12月31日,按照认缴金额计算,九鼎投资管理私募股权基金总规模为310亿元,实缴规模214亿元。目前九鼎投资所投企业已有45家登陆国内外各级资本市场。2014年年报还显示,截至2014年年末,该公司所投资项目已经完成退出36个,退出金额38亿元,该36个已经退出项目的内部收益率为31.9%;在管项目193个,综合IRR为30.1%。

  正如黄晓捷所言,九鼎投资不断将触角伸向公募、银行、保险、互联网金融、地产等储多领域,而且有提速迹象。

  九鼎投资成立了我国第一家民营PE机构成立的公募基金—九泰基金。2013年2月,证监会正式发布了征求意见后的《资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定》,明确提出股权投资管理机构、创业投资管理机构可向证监会申请直接开展公募基金管理业务。2013年年底,私募股权投资行业的监管权正式划归证监会。2014年3月31日,九泰基金成立。

  尽管九鼎投资有业界首例的光环,但其仍面临一些挑战,清科研究中心去年一份研究报告显示,九鼎投资作为PE成立公募基金的先例,鲜有经验可寻,在商业模式、盈利模式和资金运作上都需要探寻,因此也会给九鼎带来巨大的挑战。另外受市场环境影响,通过参股成长期、成熟期未上市企业为主要投资方式竞争加剧,九鼎投资也在扩展并购投资、早期投资及债权或夹层投资等另类资产管理范畴的投资品种。

  2014年10月,九鼎投资又收购天源证券,出资3.64亿元对其进行增资,增资完成后将持有其51%的股权并实现控股,天源证券更名为九州证券。据九鼎投资公告称,将力争用5年左右的时间将九州证券打造成为在细分业务领域国内领先的、有特色的证券公司。

  九鼎投资除了近期出资设立保险公司以外,今年4月29日,九鼎投资发布公告,公司拟作为主发起人筹建设立一家民营银行。

  “如果本次对外投资顺利完成,九鼎投资将进入商业银行经营领域,也是公司向综合性资产管理机构的战略目标迈进的重要一步。此外,公司投资设立民营银行有利于优化配置公司的资源,提高未来的资本回报率”,九鼎投资相关负责人表示道。

  今年5月,九鼎投资对外披露,公司在江西省产权交易所通过电子竞价的方式,以41.5亿元的价格拍得中江集团100%的股权,成为中江地产的控股股东,九鼎投资也成为首个控股收购A股上市公司的新三板企业。

  此外,九鼎投资也在不断发力互联网金融,今年5月4日,宣布成立我国首家私募系互联网金融平台—九信金融,注册资本20亿元,旨在打造一个非传统模式的P2P平台。6月22日,人人行又率先推出熟人间单向匿名和赚利差的借贷平台—借贷宝,利用“社交化”的设计理念,实现了个人信用的市场化定价和自由公平交易。

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