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分级基金密集上市,百亿级并购重组分级基金今日上市

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入市有风险,投资需谨慎

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  ⊙记者 王璐

  
6月份以来,分级基金迎来密集上市潮。截至目前,本月已有11只分级基金扎堆上市,在基金尚未完成建仓便快速上市交易也渐渐成为风气,从上市分级基金的投资者结构看,个人投资者扮演了炒作的主力。在牛市尚未终结的情况下,分级基金的财富神话还在继续上演,而基金公司也乐见规模的迅速扩张。

  【导读】6月分级基金迎来密集上市潮,截至本周四,本月以来上市的分级基金将达到11只之多,在基金成立之后快速上市交易已经成为主流。

  分级指数基金规模迈上3000亿大关后,新品上市不断,近6年来首募规模最大的分级产品6月11日在深交所[微博]上市,该产品为易方达并购重组分级,首募超百亿,和该基金一起上市的还有易方达旗下另两只分级指数基金生物科技和银行。

   不到半月11只分级基金上市

  从本月上市分级基金的投资者结构看,个人投资者依然是认购主力,一些基金出现个人投资者豪掷上亿元资金认购分级基金的情形,虽然机构参与分级基金规模有限,但也出现了一些分级基金投资规模较大的专业机构。

  据公告,国内目前唯一一只并购重组指数分级基金——易方达并购重组分级募集的100.34亿份中有近一半是来自券商场内认购,此次上市的重组A和重组B初始份额均达到了24.64亿份,个人持有占比均为91.55%。

  
截至目前,6月份以来已有11只分级基金密集上市交易,仅6月5日一天上市的分级基金数量即达到5只之多。上周又有6只分级基金上市交易,华宝中证医疗分级、长盛中证申万一带一路分级、申万菱信[微博]传媒分级先后于前三个交易日上市首秀,上周四易方达旗下三只分级基金易方达并购重组分级、易方达生物科技分级和易方达银行分级同时登陆深交所[微博]。

  中国基金报记者 朱景锋

  以上市份额来看,该基金同时也是所有指数分级基金中初始上市份额最多的,足以见广大投资者对该基金的关注和投资认同度很高。重组A和重组B的个人持有比例超过9成,更有利于上市后的活跃交易。

  
“今年以来,各大指数迎来飙涨行情,而带有杠杆的分级基金B份额涨幅更是惊人,巨大的财富效应使投资者和基金公司均趋之若鹜。”一位业内人士如此表示。

  分级基金掀上市高潮 个人成主力两牛散豪掷亿元认购

  6月11日同一天上市的还有易方达银行和生物科技两只行业分级基金,银行业A、银行业B、生物A和生物B的交易代码分别为150255、150256、150257和150258。银行业B由于分级基金建仓不久,目前杠杆水平在同类银行B级基金中最高,达到了接近2倍。

  
数据显示,截至6月12日,在今年以前成立的60只偏股型分级基金B份额中,今年以来已有富国创业板B、鹏华中证传媒B、信诚中证TMT产业B收益超过3倍,11只分级B收益超两倍,几乎所有的偏股基金分级B都取得了翻倍的收益。

  继火爆的5月之后,6月分级基金再度迎来井喷,仅6月5日一天上市的分级基金数量即达到5只之多。而本周以来,又有6只分级基金上市交易,其中华宝中证医疗分级和长盛中证申万一带一路分级分别于本周一和周二迎来上市首秀。周三,分级基金大佬申万菱信[微博]基金旗下申万传媒分级登陆深交所[微博]。易方达旗下三只分级基金易方达并购重组分级、易方达生物科技分级和易方达银行分级将在周四同时在深交所上市,同一家公司有3只分级集中上市,实属罕见。

   散户成炒作主力

  成立后闪电上市成为当前分级基金的主流做法,以易方达旗下本周四将上市的三只分级基金为例,这三只基金均为6月3日成立,6月11日便上市交易,中间仅隔了5个交易日,其他本月上市的分级基金也都选择在成立过后不久迅速挂牌。由于成立时间短,仍处于建仓期,不少分级基金上市时仓位较轻。

  
从近期上市分级基金的投资者结构来看,个人投资者持有份额占比近八成。业内人士介绍,个人持有占比高,更有利于分级B上市后的活跃交易。

  相比期指和融资交易,门槛较低的分级基金B份额是普通投资者最便利的杠杆投资工具,而个人投资者也成为分级基金的投资主力。统计数据显示,本月上市的11只分级基金A份额和B份额合计上市规模为83.44亿份,个人投资者持有份额达到64.21亿份,个人持有比例达到77%。

  
基金公开数据统计显示,本月上市的11只分级基金A份额和B份额合计上市规模为83.44亿份,个人投资者持有份额达到64.21亿份,个人持有比例达到77%。其中,长盛中证申万一带一路分级基金的个人持有比例达到98.76%,易方达并购重组分级的个人持有占比也达到91.55%。值得注意的是,上周四上市交易的易方达并购重组分级基金募集的100.34亿份中有近一半是来自券商场内认购,上市的重组A和重组B初始份额均达到了24.64亿份,是指数分级基金中初始上市份额最多的,在其前十大持有人中,两大牛散罗相斌和黄刚赫然在列,两人斥资亿元认购,持有并购A和并购B的份额均达5000万份。

  其中,有5只分级基金个人占比超过八成。规模最大的易方达并购重组分级A份额和B份额上市规模为24.63亿份,个人投资者占比高达91.55%,两大牛散罗相斌和必赢56net,黄刚更是双双斥资亿元认购易方达并购重组分级基金,持有并购A和并购B的份额均达5000万份。另一只规模较大的分级基金长盛中证申万一带一路分级A份额和B份额上市规模为4.44亿份,个人持有比例更是达到98.76%。可以看出,个人投资者对投资分级基金热情高涨。

  
业内人士指出,上市交易一般都会被爆炒,吸引投资者持续申购,所以基金公司扎堆布局。自去年下半年非银分级基金的爆炒以来,基金公司对主题分级基金布局的热情一发而不可收。证监会[微博]基金募集信息显示,目前在排队待审核的分级基金仍有40多只,大多聚焦于国企改革、一带一路、并购重组、国防军工、环保等热门主题指数或银行、保险等热门行业指数。

  虽然机构整体认购比例较低,但分级基金强大的赚钱效应还是吸引了一些专业机构的参与。中国基金报记者统计发现,在6月上市交易的11只分级基金中,上海大正投资有限公司就投资了6只,分别为申万传媒分级、易方达并购重组分级、易方达生物科技分级、鹏华新能源分级、鹏华高铁分级和招商生物医药分级,其中投资申万传媒分级金额达到5200万元,该机构投资这6只基金动用资金合计达1.41亿元。

  对于目前分级基金机构占比较低的情况,鹏华基金量化及衍生品投资部总经理王咏辉表示,目前从表面上看机构投资者参与分级的热情不够高,其实现在大量投资者对分级的认识只是在对分级B的方面,分级基金本质上是一种指数基金尤其是母基金,机构投资者对参与鹏华分级基金母基金的投资还是很重视的,也逐渐形成一种资产配置的重要品种。

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