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券商系基金突出,中海进取收益基金上市

  2015年以来,政策利好频现,A股市场持续向好,指数连创新高,投资者情绪高涨,权益类基金发行逐步升温。在此市场环境下,中海基金旗下又一只灵活配置混合型基金——中海积极增利将于5月4日“新”动上市,为欲借道权益类基金分享牛市盛宴的投资者再添选择。届时,投资者可通过工商银行、中海基金直销中心等渠道认购。海通证券数据显示,截至3月31日,中海旗下权益类基金最近半年平均净值增长率达37.37%,最近一年平均净值增长率达57.74%。(王璐
张馨)

  中海基金旗下灵活配置混合型基金———中海进取收益4月27日起上市。而这只灵活配置基金将主要用来“打新”。

摘要:时间是最好的试金石,对于权益类基金来说,绝对收益是考验基金管理人投资管理能力的重要指标。海通证券近期推出的基金公司业绩排名权益类基金绝对收益排行榜显示,截至2016年9月30日,74家基金管理人管理的权益类基金最近两年平均净值增长率为40.05%,远超同…

  据中海基金介绍,中海进取收益混合以一年期银行定期存款利率(税后)+2%为业绩比较基准,投资于股票的比例占基金资产的0~95%,近乎“全攻全守”的仓位比例设置。中海基金认为,这样的仓位设置能使基金具有较富弹性的投资空间,让基金经理能够顺应不同的市场环境,将基金资产在股票和债券之间灵活配置。

  时间是最好的试金石,对于权益类基金来说,绝对收益是考验基金管理人投资管理能力的重要指标。海通证券近期推出的“基金公司业绩排名——权益类基金绝对收益排行榜”显示,截至2016年9月30日,74家基金管理人管理的权益类基金最近两年平均净值增长率为40.05%,远超同期上证综指27.11%的涨幅。其中,国金基金旗下权益类基金最近两年平均净值增长率最高,达136.43%;东方红资产管理旗下权益类基金以最近两年91.38%的平均净值增长率,在绝对收益排行榜上位列第二。

  中海基金还详细介绍了中海进取收益基金的股票投资策略:该基金主要采用定量与定性的方式精选股票,通过对成长性指标、估值指标和分红潜力等进行定量分析,并结合实地调研等方法,综合考察评估公司的核心竞争优势,重点投资具备比较优势的上市公司。据了解,在目前的市场环境下,中海进取收益将专注“打新”,而该基金制定的灵活配置策略和仓位比例设置也正是专为“打新”而设计,非常适合“打新”的配置策略。

  在今年股票市场频繁震荡的情况下,该排行榜显示,截至9月30日,东方红系列权益类基金最近半年取得了9.99%的平均净值增长率,在99家基金管理人中排名第六。其中,第三季度业绩表现更为突出,权益类基金平均净值增长率5.84%,在99家基金管理人中排名第三。

  值得一提的是,相对于同类型的其他新发产品,中海进取收益认购费率最高仅为0.6%,持有低于30天的赎回费率仅为0.50%,若持有满30天,则免收赎回费。

  随着2013年公募基金牌照的放开,东方证券资产管理有限公司成为第一家获得公募基金管理业务资格的非基金类资产管理机构。截至2016年6月底,已有12家证券公司或券商资管子公司取得公募基金管理业务资格。依托主动管理能力和绝对收益理念,券商系基金逐步发展壮大,走出差异化发展道路。

  根据海通证券必赢56net,近期发布的“基金公司权益类基金绝对收益排行榜”显示,截至3月31日,中海旗下权益类基金最近半年平均净值增长率达37.37%,最近一年平均净值增长率达57.74%。今年以来中海旗下权益类基金屡获殊荣,其中中海消费主题荣膺证券时报“三年持续回报股票型明星基金”,中海蓝筹灵活荣膺证券时报“五年持续回报平衡混合型基金”。

  对于券商系基金的绝对收益表现,有基金分析师表示,追求绝对收益是以东方红资产管理为代表的券商系基金管理人的重要优势,秉承价值投资的理念,发挥长跑优势,为投资者实现长期复合回报。券商资管依托强大的投研实力,在精选个股方面形成了科学的逻辑体系。同时建立了较完善的风险控制体系,努力控制回撤,较好地保护投资成果,从而实现基金业绩稳健增长。

  由于较好的贯彻了绝对收益的理念,券商系基金呈现出明显的稳健风格,长期业绩优秀。统计显示,业内首只券商基金——东方红新动力混合基金成立于2014年1月28日,截至2016年9月30日,累计单位净值为2.05元,成立以来复权单位净值增长率108.7%。东方红产业升级混合基金成立于2014年6月6日,截至2016年9月30日,累计单位净值为2.18元,成立以来复权单位净值增长率118%。

  记者还注意到,东方红资产管理还发行了多只创新封闭式基金,兼顾到长周期组合管理和流动性需求。统计显示,截至2016年9月30日,成立于2014年9月19日的东方红睿丰混合基金份额累计净值1.778元,成立以来复权净值增长率87.25%。

  分析人士指出,券商资管之前在资产管理领域已有多年积累,其投研团队的投资管理和风险控制经验丰富,主动管理能力突出。

  不仅如此,券商资管旗下公募基金摒弃了传统的公募基金考核和排名方式,按照年度甚至半年度为节点的短期排名压力较小,更加关注的是长期绝对收益,对基金经理的考核常常也是看三年甚至五年以上的长期业绩,因此能够更好的把握中长期投资机遇,实现更好的投资回报。

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